Raport AMRON-SARFiN na temat kredytów mieszkaniowych i cenach nieruchomości

Z dużym opóźnieniem postanowiłem napisać o raporcie przygotowanym
przez AMRON-SARFiN. 
Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach
transakcyjnych nieruchomości przygotowywany jest kwartalnie przez Centrum AMRON
oraz Komitet ds. Finansowania Nieruchomości w oparciu o dane gromadzone w
międzybankowych systemach wymiany informacji AMRON i SARFiN..

Krótkie podsumowanie

To był najsłabszy rok dla sektora hipotecznego od roku 2005.
Zarówno liczba (176 tys.) nowo
udzielonych kredytów, jak i ich wartość (36,5
mld zł
) zamknęły się wynikiem słabszym nawet od tego uzyskanego w kryzysowym
roku 2009. Zarówno wyjątkowo niskie
oprocentowanie kredytów złotowych, jak i atrakcyjne ceny, które zdaje się
osiągnęły w większości lokalizacji swoje lokalne minima, nie były w stanie
nakłonić potencjalnych nabywców mieszkań do zaciągnięcia długoterminowego
zobowiązania hipotecznego.
Bieżący rok powinien być lepszy, choć ani
Program „Mieszkanie dla Młodych, ani obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku
obowiązkowy wkład własny na poziomie co najmniej 5% wartości nieruchomości nie
spowoduje znaczącego odbicia na rynku mieszkaniowym – takie wnioski płyną z
najnowszej, 18. edycji Raportu AMRON-SARFiN.”

Dalsze szczegóły
Opisywany dzisiaj raport dotyczy sytuacji na rynku
nieruchomości w IV kwartale 2013 roku i
jest osiemnastą edycją raportu. Za darmo dostępna jest wersja podstawowa,
której analizę prezentujemy dzisiaj.
Raport w liczbach:
Na uwagę zasługuje mniejsza liczba podpisanych umów
kredytowych w IV kwartale zeszłego roku, która spadła do 45 414.
Dziwić może fakt, że mimo sprzyjających okoliczności (niskie
stopy procentowe), dosyć atrakcyjne ceny, nie spowodowały wzrostu liczby
transakcji.

Wykresy

Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych
(w mld zł) w latach 2005–2013:

„Łączna wartość nowych kredytów udzielonych w całym 2013
roku wyniosła 36,475 mld zł, czyli o 6,73% mniej niż w roku poprzednim,
natomiast liczba nowych kredytów spadła o 10,02% i wyniosła 176 866 sztuk.”
Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w
latach 2009–2013 r.

Dla lepszego zobrazowania załączam jeszcze wykres słupkowy liczby
nowo podpisanych umów:

Oraz wartość tych kredytów:

Średnia marża kredytu hipotecznego:

Niepokoić może wzrastająca wysokość marży kredytów
hipotecznych. Sytuację tą obserwuję od około roku czasu, od kiedy monitoruję
aktualne oferty kredytowe banków.
Prawdopodobnie banki postanowiły sobie odbić niższą sprzedaż
kredytów poprzez podniesienie marży.
Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu
w IV kw. 2013 r.

Struktura wskaźnika LtV dla nowo udzielonych kredytów w IV
kw. 2013 r.

Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w
wybranych miastach w okresie I kw. 2008 r. –IV kw. 2013 r. w ujęciu kwartalnym

Na koniec jeszcze warto zobaczyć na indeks dostępności
mieszkaniowej M3, który rośnie począwszy od 2007 roku:

Indeks dotyczy przykładu rodziny z 1 dzieckiem, w której
dwóch dorosłych pracuje. Nie przewiduję, żeby ten trend miał się odwrócić w
najbliższych latach.
Więcej:

Darek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *